Scout24 AG: Scout24 legt Emissionspreis auf 30 Euro je Aktie fest

Scout24 AG  / Schlagwort(e): Börsengang/Kapitalerhöhung

01.10.2015 00:04

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch
DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Adhoc-Mitteilung
Scout24 legt Emissionspreis auf 30 Euro je Aktie fest

Berlin/München, 30. September 2015 - Die Scout24 AG ("Scout24" bzw. das
"Unternehmen") hat zusammen mit ihren derzeitigen Aktionären den
Emissionspreis der Scout24 Aktie auf 30 Euro je Aktie festgelegt.

Im Rahmen des Angebots wurden insgesamt 38.640.000 Aktien platziert. Davon
stammen 7.600.000 neue Aktien aus einer Kapitalerhöhung. Dies entspricht
einem Bruttoerlös von 228 Mio. Euro für Scout24. Zudem wurden 26.000.000
Sekundäraktien (einschließlich einer Aufstockung um 5.000.000 Aktien, um
der starken Nachfrage der Investoren gerecht zu werden) aus den Beständen
der Asa HoldCo GmbH ("Asa HoldCo", eine Holdingsgesellschaft, die von
Partnerunternehmen von Hellman & Friedman LLC ("H&F") und The Blackstone
Group L.P. ("Blackstone") beraten wird), der Deutschen Telekom AG ("DTAG")
sowie anderer derzeitiger Aktionäre platziert. Mitglieder von Vorstand und
Aufsichtsrat von Scout24 sowie weitere am Unternehmen beteiligte
Mitarbeiter haben lediglich einen Teil ihrer Gesamtbeteiligung veräußert
und werden weiterhin 3,5 % am Grundkapital des Unternehmens halten.
Zusätzlich wurden den Konsortialbanken über ein Aktiendarlehen weitere
5.040.000 Aktien aus dem Bestand von Asa HoldCo und DTAG zur Bedienung
einer Mehrzuteilungsoption  übertragen. Anstatt die geliehenen Aktien
zurückzugeben, haben die Konsortialbanken die Möglichkeit, eine
entsprechende Anzahl Aktien von Asa HoldCo und DTAG zu kaufen
(Greenshoe-Option). Nach der Platzierung stellt sich die Aktionärsstruktur
wie folgt dar:




Aktionäre Ohne Ausübung der Greenshoe  Bei vollständiger Ausübung der
          Option                       Greenshoe Option








                                        Aktien      in %  Aktien      in %

Asa HoldCo GmbH                         52.692.640  49,0  49.164.640  45,7
Deutsche Telekom AG                     14.553.544  13,5  13.041.544  12,1
MEP Ord GmbH & Co. KG                   5.715.331   5,3   5.715.331   5,3
MEP Pref GmbH & Co. KG                  80.919      0,1   80.919      0,1
German BMEP Ord GmbH & Co. KG           657.037     0,6   657.037     0,6
German BMEP Pref GmbH & Co. KG          15.415      0,0   15.415      0,0
Scout Lux Management Equity Co S.à r.l. 285.114     0,3   285.114     0,3
Streubesitz                             33.600.000  31,2  38.640.000  35,9
Gesamt                                  107.600.000 100,0 107.600.000 100,0






Das Unternehmen, Asa HoldCo, DTAG, Aufsichtsratsmitglieder und ehemalige
Mitarbeiter von Scout24 haben einer Sperrfrist von sechs Monaten ab dem
ersten Handelstag zugestimmt. Das Scout24 Management sowie weitere am
Unternehmen beteiligte  Mitarbeiter haben einer Sperrfrist von zwölf
Monaten zugestimmt.

Ab dem 1. Oktober 2015 werden die Aktien von Scout24 unter dem Börsenkürzel
G24 und der ISIN DE000A12DM80 im Regulierten Markt (Prime Standard) der
Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt werden.

***ENDE***


Ansprechpartner für die Presse 

Susanne Christmann
Communications & Network Consulting AG
Tel.: +49 89 599 458 134
Email: [email protected]

Ansprechpartner für Investor Relations

Britta Schmidt
Vice President Investor Relations & Treasury
Tel.: +49 89 44456 3278 
Email: [email protected]

Disclaimer:

Diese Veröffentlichung und die Informationen, die in ihr enthalten sind,
erfolgen ausschließlich zu Informationszwecken und stellen weder einen
Prospekt dar noch beinhalten sie ein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren
in den USA oder eine Aufforderung, ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in
den USA abzugeben. Hierin erwähnte Wertpapiere sind nicht und werden auch
in Zukunft nicht gemäß den Bestimmungen des U.S. Securities Act von 1933 in
der derzeit gültigen Fassung ("U.S. Securities Act") registriert. Ohne eine
solche Registrierung dürfen diese Wertpapiere nicht in den USA angeboten
oder verkauft werden, mit Ausnahme von Wertpapieren, die gemäß einer
Ausnahme von den Registrierungserfordernissen des U.S. Securities Act
angeboten und verkauft werden. Weder die Scout24-Gruppe noch einer ihrer
Aktionäre beabsichtigt, die hier genannten Wertpapiere in den USA zu
registrieren.

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf irgendwelcher Wertpapiere dar.

Weder Geld, Wertpapiere noch eine andere Form der Gegenleistung wird
ersucht. Diese und andere Formen der Gegenleistung werden im Falle einer
Zusendung aufgrund der hierin enthaltenen Informationen nicht angenommen.

Dieses Dokument stellt weder eine Angebotsunterlage noch ein Angebot von
Wertpapieren an die Allgemeinheit in dem Vereinigten Königreich dar, auf
die § 85 des U.K. Financial Services and Markets Act 2000 Anwendung findet,
und darf nicht als Empfehlung an irgendeine Person für die Zeichnung oder
den Kauf von Wertpapieren im Rahmen des Angebots verstanden werden. Dieses
Dokument wird nur übermittelt an (i) Personen, die sich außerhalb des
Vereinigten Königreichs befinden; (ii) Personen, die Branchenerfahrung mit
Investitionen im Sinne von Artikel 19 (5) der U.K. Financial Services and
Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (in ihrer jetzigen
Fassung)(die "Order") haben, oder (iii) "high net worth companies",
"unincorporated associations" und andere Körperschaften, die von Artikel 49
(2) (a) bis (d) der Order erfasst sind (nachfolgend werden die vorgenannten
Personen als "Relevante Personen" bezeichnet). Jede Person, die keine
Relevante Person ist, darf nicht auf der Grundlage dieser Mitteilung oder
ihres Inhalts tätig werden oder auf diese vertrauen. Jede Investition oder
Investitionstätigkeit, auf die sich diese Mitteilung bezieht, steht nur
Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit Relevanten Personen
unternommen. Dieses Dokument (oder auch Teile davon) darf bzw. dürfen ohne
vorherige Zustimmung der Gesellschaft nicht veröffentlicht, wiedergegeben,
verteilt oder in sonstiger Weise Dritten zur Verfügung gestellt werden.
Vorbehalt bei zukunftsgerichteten Aussagen:

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen
spiegeln die gegenwärtigen Auffassungen, Erwartungen und Annahmen des
Managements der Scout24-Gruppe wider und basieren auf Informationen, die
dem Management zum gegenwärtigen Zeitpunkt zur Verfügung stehen.
Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten keine Gewähr für den Eintritt
zukünftiger Ergebnisse und Entwicklungen und sind mit bekannten und
unbekannten Risiken und Unsicherheiten verbunden. Die tatsächlichen
zukünftigen Ergebnisse der Scout24-Gruppe und Entwicklungen betreffend die
Scout24-Gruppe können daher aufgrund verschiedener Faktoren wesentlich von
den hier geäußerten Erwartungen und Annahmen abweichen. Zu diesen Faktoren
gehören insbesondere Veränderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Lage
und der Wettbewerbssituation. Darüber hinaus können die Entwicklungen auf
den Finanzmärkten und Wechselkursschwankungen sowie nationale und
internationale Gesetzesänderungen, insbesondere in Bezug auf steuerliche
Regelungen, sowie andere Faktoren einen Einfluss auf die zukünftigen
Ergebnisse und Entwicklungen der Gesellschaft haben. Die Gesellschaft
übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Mitteilung enthaltenen
Aussagen zu aktualisieren.


01.10.2015 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche 
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. 
DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache:      Deutsch
Unternehmen:  Scout24 AG
              Dingolfinger Str. 1 - 15
              81673 München
              Deutschland
Telefon:      +49 89 44456 - 0
Fax:          +49 89 44456 - 3000
E-Mail:       [email protected]
Internet:     www.scout24.com
ISIN:         DE000A12DM80
WKN:          A12DM8
Börsen:       Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard)

Notierung vorgesehen / intended to be listed (Frankfurt, Prime Standard)

Ende der Mitteilung                             DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------