Scout24 AG: Scout24 legt Preisspanne auf 26,5 Euro bis 33,0 Euro je Aktie fest

Pressemitteilung

Scout24 legt Preisspanne auf 26,5 Euro bis 33,0 Euro je Aktie fest

- Angebotsphase beginnt am 21. September 2015 und wird voraussichtlich am 30. September 2015 enden

- Aktie wird erstmalig am 1. Oktober 2015 im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt

- Basisangebotsvolumen, bei vollständig ausgeübter Greenshoe-Option, zwischen 899 Millionen Euro und 1.056 Millionen Euro einschließlich Bruttoerlösen in Höhe von 225 Millionen Euro aus der Ausgabe von Neuen Aktien

- Angebot beinhaltet zudem eine Option, die Anzahl der zu platzierenden Sekundäraktien zu erhöhen

- Scout24 wird Erlöse zur Rückzahlung von Finanzverbindlichkeiten nutzen, um seine Finanzposition und Eigenkapitalbasis zu stärken sowie sein Wachstum zu fördern

- Börsenprospekt mit weiteren Informationen wurde auf der Scout24 Internetseite veröffentlicht

Berlin/München, 18. September 2015 - Die Scout24 AG ("Scout24" bzw. das "Unternehmen") hat zusammen mit ihren derzeitigen Aktionären sowie Credit Suisse und Goldman Sachs International als Joint Global Coordinators die Konditionen des geplanten Börsengangs ("IPO") des Unternehmens bestimmt. Scout24 hat die Preisspanne auf 26,5 Euro bis 33,0 Euro je Aktie festgelegt. Die Zeichnungsphase beginnt am 21. September und endet voraussichtlich am 30. September 2015. Der endgültige Emissionspreis wird auf Basis eines Bookbuilding-Verfahrens bestimmt. Ab 1. Oktober 2015 sollen die Aktien von Scout24 unter dem Börsenkürzel G24 und der ISIN DE000A12DM80 im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt werden.

Der Börsengang wird aus öffentlichen Angeboten in Deutschland und Österreich sowie Privatplatzierungen in bestimmten Ländern außerhalb Deutschlands und Österreichs bestehen. In den USA werden die Aktien ausschließlich an qualifizierte institutionelle Käufer veräußert oder diesen zum Kauf angeboten, wie es in der Rule 144A des Securities Act von 1933 in der derzeit geltenden Fassung ("Securities Act") festgelegt ist.

"Scout24 ist gut für den geplanten Börsengang und auch darüber hinaus vorbereitet", sagte Greg Ellis, CEO von Scout24. "Dies ist der nächste logische Schritt in unserer Unternehmensentwicklung und ermöglicht es uns, den erfolgreichen Wachstumskurs fortzuführen und unsere finanzielle Position zu stärken."

Das Angebot umfasst sowohl neu auszugebende Aktien aus einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlage ("Neue Aktien") als auch die Ausgabe bestehender Aktien der derzeitigen Aktionäre ("Sekundäraktien").

Scout24 strebt einen Bruttoerlös in Höhe von ungefähr 225 Millionen Euro aus einer Kapitalerhöhung durch die Ausgabe von bis zu 8.500.000 Neuen Aktien an. Scout24 wird den Erlös zur Rückzahlung von Finanzverbindlichkeiten nutzen, um seine Finanzposition und seine Eigenkapitalbasis zu stärken sowie sein Wachstum zu fördern.

Das Basisangebot wird zudem 21.000.000 Sekundäraktien aus den Beständen der Asa HoldCo GmbH ("Asa HoldCo", eine Holdingsgesellschaft, die von Affiliates von Hellman & Friedman LLC ("H&F") und The Blackstone Group L.P. ("Blackstone") beraten wird), der Deutschen Telekom AG ("DTAG") sowie des Scout24 Managements und ehemaliger Mitarbeiter umfassen. Asa HoldCo beabsichtigt, ungefähr 13% und DTAG ungefähr 42% der Aktien zu veräußern, die vor dem Angebot gehalten wurden. Im Rahmen einer Mehrzuteilungsoption können den Investoren aus den Beständen von Asa HoldCo (70% Anteil) und DTAG (30% Anteil) weitere Aktien von Scout24 angeboten werden. Die Mehrzuteilungsoption wird insgesamt 15% der Summe von Neuen und Sekundäraktien entsprechen.

Am unteren Ende der Preisspanne und bei vollständiger Platzierung aller Neuen Aktien und Sekundäraktien, sowie bei vollständig ausgeübter Greenshoe-Option, werden ein Angebotsvolumen von ungefähr 899 Millionen Euro und ein Streubesitz von ungefähr 31% erwartet. Entsprechend würde Asa HoldCo rund 49% und DTAG rund 14% des Aktienkapitals des Unternehmens behalten.

Darüber hinaus haben Asa HoldCo und DTAG nach Rücksprache mit den Joint Global Coordinators die Möglichkeit, die Anzahl der angebotenen Sekundäraktien um bis zu 15.000.000 Aktien aus den Beständen von Asa HoldCo (ca. 70% Anteil), DTAG (ca. 30% Anteil) sowie Aufsichtsratsmitgliedern (restlicher Anteil) zu erhöhen.

Das Unternehmen, Asa HoldCo, DTAG und ehemalige Mitarbeiter von Scout24 haben einer Sperrfrist von sechs Monaten ab dem ersten Handelstag zugestimmt. Das Scout24 Management verkauft einen Minderheitsanteil ihrer Gesamtbeteiligung und hat einer Sperrfrist von zwölf Monaten zugestimmt.

Ausführliche Informationen zum Börsengang sind im Börsenprospekt von Scout24 enthalten, welcher heute von der deutschen Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligt wurde und nun auf der Internetseite des Unternehmens www.scout24.com im Bereich ,Börsengang' zur Verfügung steht.

Credit Suisse und Goldman Sachs International begleiten den Börsengang als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners. Barclays, Jefferies und Morgan Stanley agieren als Joint Bookrunners.

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