Scout24 nutzt Erlöse aus dem Börsengang zur Schuldenrückzahlung

DGAP-News: Scout24 AG / Schlagwort(e): Finanzierung

2015-10-26 / 10:26

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Scout24 nutzt Erlöse aus dem Börsengang zur Schuldenrückzahlung

  - Schuldentilgung in Höhe von insgesamt 214 Millionen Euro 

  - Zinsersparnis von mehr als 9 Millionen Euro p.a.

  - Ratingagenturen stufen Bonität von Scout24 herauf

Berlin/München, 26. Oktober 2015 - Wie zum Börsengang angekündigt, nutzt
die Scout24 AG ("Scout24") den Nettoemissionserlös aus dem IPO in Höhe von
214 Millionen Euro zur Rückzahlung von Finanzverbindlichkeiten. Scout24
verbessert somit sowohl seine Finanzierungskosten als auch seine
Kapitalstruktur.

Im bisherigen Verlauf des Oktobers 2015 wurden insgesamt 214 Millionen Euro
an Verbindlichkeiten aus dem bestehenden Kreditvertrag getilgt. Damit haben
sich die Nettofinanzverbindlichkeiten, die zum 30. Juni 2015 noch rund 950
Millionen Euro betrugen, deutlich verringert. Die jährliche Zinslast wird
infolgedessen um ca. 9,1 Millionen Euro sinken.

"Wie geplant haben wir durch den erfolgreichen Börsengang unsere
finanzielle und bilanzielle Position erheblich gestärkt", sagte Christian
Gisy, Finanzvorstand der Scout24. "Die von uns bereits kommunizierte
Zielgröße für das Verhältnis von Nettoverschuldung zu EBITDA aus
gewöhnlicher Geschäftstätigkeit liegt bei 4,00:1 zum Ende dieses Jahres.
Dem sind wir damit einen großen Schritt näher gekommen."

Auch die großen Ratingagenturen haben bereits positiv auf den Schuldenabbau
reagiert und die Bonität des Unternehmens entsprechend heraufgestuft.
Standard & Poor's setzte sein "B" Rating auf "credit watch positive" und
Moody's bewertete Scout24 am 23. Oktober 2015 mit B1, Ausblick stabil.

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in anderen ausgewählten europäischen Ländern. Die Kerngeschäfte unter der
Dachmarke Scout24 sind die digitalen Marktplätze ImmobilienScout24 und
AutoScout24. ImmobilienScout24 ist in Deutschland die führende digitale
Plattform für Immobilienanzeigen in Bezug auf Nutzer-Zugriffe, Verweildauer
sowie Kundenzahlen und Anzeigen. AutoScout24 ist in Europa eine führende
digitale Plattform für Automobilanzeigen in Bezug auf die monatliche Anzahl
der Unique Visitors und Anzeigen. Die digitalen Marktplätze von Scout24
ermöglichen Menschen, ihre Träume von Immobilien und Automobilen einfach,
effizient und stressfrei zu verwirklichen. Weitere Informationen finden Sie
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Unternehmen:    Scout24 AG                                             
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